Solution
En tant qu’entreprise cotée en Bourse, vos actionnaires et vous, êtes parfois confrontés à des transactions complexes qui impliquent, par exemple, une sortie de Bourse, la restructuration de votre capital en actions ou la confrontation à une offre de reprise hostile. Autant de situations qui justifient que vous fassiez appel à l’équipe Corporate Finance de BNP Paribas Fortis.
Comment ça marche ?
Les conseils pour sociétés cotées en Bourse s’adressent aux responsables d’entreprises et à leurs actionnaires. Ils portent en particulier sur trois domaines:
- offres de reprises publiques (incluant une sortie de Bourse) et offres d’échange ;
- solutions de ‘financial engineering’ visant à optimaliser la valeur de marché des entreprises ;
- transactions relatives, entre autres, à des problèmes de propriété, de protection contre les OPA hostiles, de restructuration du capital social, de protection des intérêts minoritaires, etc.
Nos spécialistes sont à vos côtés lors pour :
- préparer la transaction via une analyse approfondie et préalable des aspects légaux, fiscaux, financiers, ‘régulatoires’ et comptables ;
- vous conseiller sur la structuration optimale de la transaction ;
- vous accompagner lors des négociations, le développement d’un planning et la préparation de la communication requises ;
- vous garantir la conformité de l’opération avec les règlements boursiers.
Avantages
- Réalisation de votre stratégie à long terme : nous vous aidons à garantir votre position d’actionnaire et à vous protéger contre des offres de reprises que vous ne souhaitez pas voir aboutir.
- Dimension internationale : BNP Paribas Fortis a la capacité de vous accompagner au-delà des frontières belges. Nous bénéficions d’une large expérience en matière de restructuration, de reprises ou d’offres publiques d’achats hostiles dans de nombreux pays, parmi lesquels le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la France, les Pays-Bas, la Suisse, la Grèce, l’Europe de l’Est, le Canada et le Brésil.
Bon à savoir
- Il est essentiel d’impliquer votre chargé de relation et un Corporate Finance Officer le plus tôt possible dans le processus d’analyse de vos options stratégiques.
- Dans le cadre des projets de fusion, de reprise ou de défense contre une offre publique d’achat hostile, vous êtes vulnérable aux fuites d’informations qui peuvent influencer la valeur de votre entreprise, tout particulièrement au cours de la phase de préparation. La confidentialité est un facteur de réussite clé.
- Les conseils sont rémunérés sous la forme d’une commission (fee) qui représente un pourcentage de l’opération.