Deal
Prodata Mobility Systems slaagde er in om een goede overnemer te vinden die de toekomst van de onderneming kan verzekeren. Ook al vroeg het veel geduld, het ICT-bedrijf krijgt nu wel de ruggensteun van een wereldwijde groep.
Liever een echte ondernemer dan een investeringsmaatschappij luc Steppe, Prodata Mobility Systems
Just in time
Dat is het succesrecept van een geslaagde deal volgens Ilse Velleman, relatiebeheerder van Prodata Mobility Systems. Een onderneming die zij vastberaden aan haar collega's bij Corporate Finance voorstelde toen zij een overnemer zocht om de verdere ontwikkeling van haar activiteiten veilig te stellen.
Ilse Velleman: 'Onze relatie met Prodata startte in 2000. Ze werd sterker met de cofinanciering van het project De Lijn in 2011, waarbij Prodata zorgde voor de installatie van hard- en software op de vloot van De Lijn en waarbij wij ook nog een uitvoeringsgarantie stelden.
Kort daarna wou de eigenaar die de onderneming in 1971 had opgericht, zich terugtrekken maar had niet onmiddellijk een opvolger ook niet intern. Al snel drong zich dus een overnamescenario op. Ik sprong onmiddellijk op de kar en regelde zeer snel een ontmoeting met onze specialisten van Corporate Finance.
Er kwamen al snel besprekingen op gang om het profiel en de strategie van de klant te analyseren en zijn intenties goed te vatten. Prodata Mobility Systems was op zoek naar een echte operationele partner, niet louter een geldschieter.
Die voorbereidende fase was doorslaggevend en bood ons de kans om het profiel van de ideale overnemer te schetsen. Die hebben onze collega’s van Corporate Finance uiteindelijk in Oostenrijk gevonden. Het proces nam in totaal bijna twee jaar in beslag. Wat normaal is voor een dergelijke verrichting die transparantie en wederzijds respect vergt.’
Een globale oplossing
Ilse Velleman: ‘Het contact met de overnemer, Kapsch Group, verliep meteen erg vlot. We hadden te maken met een zeer professionele gesprekspartner die altijd volkomen transparant bleef tijdens de onderhandelingen over de overname.
Na de overname van Prodata Mobility Systems wou Kapsch in zee gaan met slechts één financiële partner. Wij legden een globaal voorstel voor, inclusief de overname van de bestaande kredietportefeuille van Prodata Mobility Systems en aanvullende financiering. Dat aanbod was niet alleen overzichtelijker, het hielp ons ook om de groep over de streep te trekken.'
Mooie perspectieven
Ilse Velleman: ‘Wij stonden Prodata Mobility Systems bij op een cruciaal moment in zijn ontwikkeling. Hierdoor verdiepten we niet alleen onze band met een vertrouwde klant maar werden we meteen ook hoofdbankier voor het Belgische deel van Kapsch Group. Zo openen we de weg naar een samenwerking in de toekomst met de rest van de Kapsch Group.'
