Oplossing
De verkoop van een onderneming, (leveraged) buy-outs, (internationale) overnames, de verkoop van non-core assets, fusies, joint ventures, bedrijfsherstructureringen, herkapitalisaties, spin-offs, ruilbiedingen, de verdediging tegen een vijandige overname, … het zijn allemaal complexe transacties die hoogkwalitatief advies vergen, volledig op maat.
Hoe werkt het?
M&A-transacties zijn lange en complexe processen, die verschillende fases verlopen. Een Corporate Finance coördineert het volledige proces en adviseert u bij elke stap over:
- De uitwerking van de ideale strategie om uw doel te bereiken;
- De waardering, zowel bij een overdracht als een aankoop;
- De planning van de transactie;
- De identificatie van kandidaat-kopers en kandidaat-investeerders;
- De uitvoering van de transactie tot en met de volledige voltooiing van de operatie;
- De verdediging van uw belangen bij een vijandige overname.
Voordelen
- Realisatie van uw langetermijnstrategie: u krijgt advies van gespecialiseerde professionals die georganiseerd zijn op drie niveaus (sectoren, geografische regio’s en producten), wat een grondige analyse garandeert van alle onderdelen van de transactie.
- Minimale inspanning voor uw managementteam: u kunt rekenen op een complete service, u hoeft zich dus niet te bekommeren om het verloop van de operatie, de zoektocht naar partners of de onderhandelingen.
Goed om te weten
- Het is belangrijk uw relatiebeheerder en een Corporate Officer zo snel mogelijk te betrekken bij de analyse van uw strategische opties.
- Tijdens de voorbereiding van fusies, overnames of bescherming tegen vijandige overnames, zijn ondernemingen kwetsbaar voor informatielekken. Vertrouwelijkheid is een belangrijke succesfactor.
- U betaalt een fee die afhangt van de waarde van de deal.
- Dankzij onze sectorervaring en onze internationale dimensie kunnen wij u adviseren in alle domeinen en sectoren, zoals de chemische, financiële of farmaceutische sector, verbruiksgoederen, energie, milieu en transport, media, telecom en vastgoed, enz.
- Wanneer M&A-transacties een bepaald bedrag overschrijden, zijn ze meestal onderworpen aan een ruling van de antitrustautoriteiten. Voor transacties met beursgenoteerde bedrijven kan een akkoord van de marktregulator nodig zijn.
- Een M&A-transactie wordt vaak afgesloten tussen twee partijen. Gaat het om een openbare transactie, kunnen er echter nog andere partijen betrokken zijn. In dat geval kan het advies van deskundigen noodzakelijk zijn (Corporate Finance, juridische, boekhoudkundige en fiscale experten).
